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三大境外机构助推恒大地产海外上市
2007-2-1 11:48:00 源自:楚天都市报 李方敏

    拥有100亿元身家,站在胡润百富榜第10位的许家印,在“变卖”绿景地产股份之后,手中的资本棋局也开始显山露水。

    近日,记者近日从相关可靠渠道证实,传闻已久的恒大地产海外IPO攻略棋至中盘:美林、淡马锡联手德意志银行三家投行作为战略投资者,共同出资4亿美元,购买了恒大地产8%的股份。同时,身为恒大地产集团董事局主席的许家印又通过多种方式,向知名投行募集到5亿美元的后续资金。“按照进程看,恒大地产实现海外IPO将加速成行。”知情人士透露。

    “按照进程看,恒大地产实现海外IPO将进一步提速。”知情人士透露。

    无论是粉碎缺钱传言,抑或谋图扩张,恒大地产此番运作无疑于SOHO中国、中远地产一起,搭上了一股海外IPO上市的潮流。

    恒大地产集团董事局主席许家印表示,在国际资本市场运作过程中,恒大已获得国外众多投资银行、基金青睐

    三家机构联手运作恒大上市

    2006年8月,恒大将旗下惟一一家上市公司——绿景地产,以7889万元低价“贱卖”,一度被业内质疑资金链吃紧。此番积极运作海外IPO,有业内人士为其“翻案”:“低价变卖国内上市公司,正是恒大欲进行海外上市前的一次‘净身’。”

    由于刚刚被媒体爆料美林在中远海外上市的私募事宜,集团全球房地产投资部中国业务主管蓬钢在接受记者电话采访时,对于此次注资动向不置可否。

    但据知情人士透露,恒大与三家投行早在2006年12月上中旬就正式签订了合约。“4亿美元的资金比例基本上是美林、淡马锡和德意志银行三家平均出资。”一位接近恒大地产的人士表示,“4亿美金购买8%股份,并不是一个低廉的价位。”

    虽然记者尚未能得知三家投行与恒大的具体合作方式以及将来的退出机制安排,但据业内人士分析:“淡马锡可能成为主战略投资者,美林和德意志银行可能会作为IPO主承销商和保荐人。”

    4亿美金并没有满足许家印的胃口。股权私募完成后,恒大“圈钱”活动并未停止。

    2006年12月至今,恒大地产又通过多种方式,向知名银行募集到了5亿美元。“当时汇丰、摩根斯坦利都就融资事宜和恒大接触过。”该人士透露。联通先前通过股权投资募集到的4亿美金,目前恒大在IPO前共募资到9亿美元。

    此前,据新加坡《南华早报》报道,恒大欲在海外进行首次公开招股前募集13亿美元。

    “目前不是上不上的问题,而是以多大盘子的额度运作的问题。”知情人士表示。

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